2024年，中国自美国进口了价值15.88亿美元木材，随着中国暂停对美国原木进口，以及特朗普滥施关税，中方选择强硬反制，对原产于美国的进口商品加征关税措施提高至125%。这一关税水平下，美国输华商品已无市场接受可能性，而美国木材价格在中国市场的竞争力也将大打折扣。
面对美国即将空出的市场份额，越南木材和林产品协会(VIFORES)副主席吴士怀指出，越南可以利用这一契机，从美国进口原木并加工成高附加值的木制品，再出口回美国市场。这种模式不仅满足了美国市场的需求，也为越南木材行业创造巨大的商业机会。
然而，越南凭什么啃下中国在美国市场超15亿木材份额?
越南对进口木材的刚性需求
可以说，越南木材加工业的繁荣与其庞大的进口需求密不可分。作为木材加工和出口大国，越南国内种植的森林木材产量却难以满足日益增长的需求，供需矛盾迫使越南急需扩大进口规模。因此，越南每年都需要进口大量的原木作为木材加工行业的原材料。
数据显示，2024年越南木材和木制品的进口总额达到了28.1亿美元，其中原材料木材的进口额就近24亿美元，占比高达85%。与2023年相比，进口量和进口额分别增长了21%和30%。这一数据充分说明了越南对进口木材的依赖程度。而这一比例在中美贸易摩擦后有望进一步提升。
越美木材贸易：利益捆绑下的紧密合作
2019年中美贸易摩擦期间，大量家具制造商将生产线转移至越南，这不仅让越南跃升为美国第二大家具供应来源，同时，也让越南与美国在木材贸易上的关系形成深度利益绑定。
越南木材和林产品协会的数据显示，2024年，越南对美木制品出口额超90亿美元，占美国同类产品进口总额的38%-40%，稳居美国第二大木制家具供应国地位。
随着越南加大从美国进口木材，越南的竞争力将不仅仅限于廉价劳动力，更在于其“加工—再出口”的产业链模式：从美国进口原木，加工为高附加值家具后返销美国市场。
这种模式既满足美国对合法木材来源的监管要求，又能帮助美国在中国暂停进口原木以及关税问题后，亟需为每年15亿美元的木材出口寻找替代市场这一问题——越南作为美国第二大木材进口国，自然成为关键承接者。
结论：有望阶段性承接
对于越南能否啃下中国在美国木材市场超15亿的份额，我们暂且认为，在中美贸易摩擦的窗口期内，越南有望阶段性承接中国退出的部分木材市场份额。这主要考虑到：
首先，尽管对包括越南在内的大部分国家暂缓90天实施“对等关税”，但需要警惕特朗普在关税问题上的反复横跳。其次，越南木材加工业虽发展迅速，但技术水平和产业链复杂度仍需提高，短期内难以完全承接美国高端木制家具市场需求。
再者，越南劳动力成本逐年上涨，叠加物流和能源价格波动，面对成本上升风险，可能会削弱越南木制品的价格优势。最后，若中美关系缓和或中国调整进口政策，越南的市场份额或面临回调压力。然而，这在短期内可能难以实现。
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越南木材行业近年来在全球供应链中快速崛起，凭借成本优势、政策支持和产业链升级，已成为全球重要的木材加工与出口国。以下是中木商网陈昌文关于越南木材行业的最新行情走势、关键驱动因素及未来趋势分析：
一、当前市场概况（20232024年）
1. 出口表现
全球排名：越南是全球第二大木材及木制品出口国（仅次于中国），2023年出口额约160亿美元，占全球市场份额的10%以上。
主要市场：美国（占40%）、欧盟（25%）、日本（10%）、中国（8%）为前四大出口目的地。
核心产品：木制家具（占出口额70%以上）、胶合板、木地板、木门等。
2. 产业链特征
加工主导型：越南木材行业以“进口原木—加工出口”模式为主，80%以上原木依赖进口（非洲、美洲、东南亚国家）。
产业集群：南部胡志明市、平阳省，北部河内周边为两大产业聚集区，配套家具五金、涂料等上下游企业。
二、增长驱动因素
1. 国际贸易红利
自贸协定（FTA）：通过《越南欧盟自贸协定》（EVFTA）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）享受关税减免（如欧盟对越南木制品关税降至0%）。
供应链转移：中美贸易摩擦后，部分中国家具企业将产能转移至越南，带动本地产业链升级。
2. 成本竞争力
劳动力成本：越南工人月薪约250400美元，显著低于中国（6001000美元），吸引外资设厂。
税收优惠：经济特区、工业园提供企业所得税减免（“四免九减半”政策）。
3. 政策支持
20212030年林业发展战略：目标到2030年林业出口额达200亿美元，重点发展高附加值木制品。
打击非法木材：通过《越南欧盟自愿伙伴关系协定》（VPA/FLEGT）加强木材合法性认证，提升国际信誉。
三、行业面临的挑战
1. 原材料依赖进口风险
供应波动：非洲原木出口限制（如加蓬2023年禁止原木出口）推高成本，越南企业转向南美（巴西、秘鲁）采购，但运输周期长。
合规压力：欧盟《零毁林法案》（EUDR）要求追溯木材来源，中小企业认证成本增加。
2. 内部竞争与产能过剩
同质化竞争：低端家具产能过剩，利润率下滑（部分企业净利率不足5%）。
劳动力短缺：技术工人缺口扩大，胡志明市等地出现“招工难”。
3. 外部市场波动
美国需求降温：2023年越南对美木制品出口增速放缓至3%（2022年为18%），受美国通胀和高库存影响。
中国竞争加剧：中国家具企业通过跨境电商（如Temu、SHEIN）抢占欧美中低端市场。
四、未来趋势与机遇
1. 产品升级与品牌化
高附加值转型：从OEM代工转向ODM/OBM模式，发展智能家具、环保设计（如竹木复合材）。
绿色认证：FSC认证企业增至500余家（2023年），满足欧美市场可持续采购需求。
2. 供应链本地化
人工林开发：扩大国内速生林种植（如桉树、相思木），降低进口依赖，目标到2025年人工林满足30%原料需求。
技术升级：引入自动化生产线（如CNC数控机床）、数字化管理系统（ERP）提升效率。
3. 新兴市场拓展
中东与东亚：瞄准沙特、韩国等新兴市场，推广伊斯兰风格家具、定制化产品。
区域合作：通过东盟经济共同体（AEC）深化与泰国、马来西亚的产业链协作。
五、投资与风险提示
机会领域：
环保胶黏剂、木材防腐剂等配套化工产品；
木工机械自动化设备（如智能切割机）；
竹木复合材料研发（越南竹资源丰富）。
风险预警：
国际贸易壁垒（如美国反倾销调查）；
汇率波动（越南盾贬值压力）；
环保法规趋严（VOCs排放限制）。
六、总结
越南木材行业正处于从“量”到“质”转型的关键期，短期内受全球需求疲软影响增速放缓，但长期受益于产业链升级、自贸协定红利和可持续转型。企业需重点关注原材料合规性、技术升级与市场多元化，以应对国际竞争和供应链风险。2024年预测：出口额增速约58%，高附加值产品占比提升至35%以上。
